PROYECTO 005 · VERSIÓN 2.6

Manual de Cliente 360 HVAC

ClimaPro Houston demuestra el control completo de una compañía de aire acondicionado: clientes, llamadas, ventas, órdenes, técnicos, instalaciones, documentos, cobros, garantías, mantenimientos y accesos privados.

Expediente central del cliente

Registre al cliente una sola vezEl sistema asigna automáticamente un código único, por ejemplo CLI-0001.

Complete cliente, relación y equipoGuarde teléfono, correo, cumpleaños, confirmación de contacto, referidos, vendedor asignado, dirección, marca, modelo, series, energía y orientación.

Reutilice la informaciónAgenda, órdenes, instalaciones, cotizaciones y mantenimientos consultan el mismo expediente.

Abra “Ver ficha”La ficha conserva el código, los datos del cliente, el equipo y el historial completo de órdenes.

Proceso completo de una reparación

Registrar la llamadaAbra “Llamadas y solicitudes” y anote cliente, dirección, problema, prioridad, fecha y técnico.

Revisar la ordenEl sistema asigna un número como OT-2026-00125. Revise cliente, dirección, problema, equipo, horario y técnico.

Enviar al técnicoLa oficina asigna la orden. El técnico inicia sesión con su propio usuario y ve solamente los clientes que debe visitar.

Completar o corregir el reporteTodos los campos técnicos son editables: cliente, dirección, horario, problema, diagnóstico, trabajo, equipo, series, energía, orientación, piezas, fotografías y aceptación.

Cerrar y cobrar desde la oficinaLa oficina revisa el reporte, asigna precios, registra pago o saldo y entrega garantía. El técnico no ve importes.

Programar seguimientoGuarde la fecha del próximo mantenimiento para conservar al cliente.

Qué hace cada área

Área	Uso principal
Panel principal	Resumen diario: servicios, emergencias, instalaciones, cobros e inventario bajo.
Clientes	Código único, expediente, direcciones, equipos e historial relacionado.
Llamadas y solicitudes	Confirma datos, registra cumpleaños y referidos, genera la orden y crea prospectos para ventas.
Agenda y órdenes	Organiza citas, prioridades, técnicos y estados del trabajo.
Instalaciones y cotizaciones	Inspección, propuesta, anticipo, reserva de equipos, instalación y cierre.
Departamento de ventas	Vendedores, cartera, prospectos asignados, etapas, agenda, referidos, cotizaciones y membresías.
Técnicos	Administración consulta asignaciones; el técnico hace sus anotaciones exclusivamente en su portal.
Inventario	Equipos, piezas, refrigerantes, materiales, series, mínimos y proveedores.
Cobros, garantías y mantenimiento	Saldo, forma de pago, vigencia y próxima visita.
Reportes del dueño	Abre indicadores de administración, clientes, ventas, técnicos, compras, inventario, cobros y calidad.
Configuración	Identidad, empleados, usuarios, permisos por función y respaldo de datos del demo.

Acceso de empleados

Abra Entrada privada. El acceso inicial del administrador usa el usuario admin y la contraseña aire123456. Desde su menú puede registrar empleados y crear accesos para Administrador, Gerente de ventas, Vendedor, Técnico, Compras/Inventario y Cobros. Cada perfil muestra solamente los menús relacionados con su función.

En la versión real, los permisos y contraseñas se validan en el servidor; el demo solo representa el comportamiento.

Uso desde el celular

Entre como Técnico desde Acceso de empleados. Verá sus clientes asignados, abrirá el mapa, consultará el problema y completará o corregirá el reporte. No verá cotizaciones, precios, anticipos, totales ni saldos.

Lista diaria de la oficina

Revisar solicitudes nuevas y emergencias.
Confirmar agenda y técnicos asignados.
Revisar reportes terminados.
Registrar piezas y cobros.
Dar seguimiento a cotizaciones.
Revisar inventario bajo y próximos mantenimientos.

Administrar empleados

Pulse el recuadro con el nombre del administrador “Santos / Dueño” y elija “Administrar personal y accesos”. Primero registre la información del empleado. Después seleccione a esa persona en “Crear acceso” para asignarle usuario, contraseña, función y permisos. En Reportes → Empleados con acceso puede revisar último ingreso, actividad y estado.

Importante antes de venderlo

“ClimaPro Houston” es una marca ficticia creada únicamente para demostrar el sistema. Para un cliente real se reemplazan logo, nombre, teléfono, correo, colores, usuarios y datos de ejemplo. Este demo no necesita SQL porque guarda datos localmente; la versión de producción sí necesitará base de datos, contraseñas cifradas, permisos en servidor, respaldos y correo.

Cliente 360 HVAC — Proyecto 005, versión 2.6.